Anton växer upp i 30-talets Norrland. Han spelar i bygdens blåsorketster men längtar efter att få spal jazz. Efter lång tvekan lämnar han landsbygden för det stora Stockholm där Anton för första gången möter andra jazzälskare. Men målet är att få spela i Amerika så han arbetar sig över dit på båt.
Mötet med New Yorks osentimentala storstadsdjungel blir en chock för denne blyge yngling från Sverige. Kanske tack vare sitt timida väsen klarar han sig genom eländet med livet i behåll och får till slut spela med olika jazzband.
Men New York ger inte den rätta tillfredsställelsen varför Anton söker sig till Chicago. Det krävande turnélivet tar sin tribut men till slut är han vid resans mål.